Unsere Herangehensweise für Ihr Finanzkonzept
Verlässlich und verständlich
Unser Ansatz basiert auf individueller Analyse und persönlicher Beratung. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die zu Ihrer Situation passen und legen Wert auf Transparenz sowie Nachvollziehbarkeit.
Keine Anlageberatung, Ergebnisse können variieren.
Unser Team
Sabine Keller
Beraterin
Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung und ein Gespür für individuelle Anliegen zeichnen sie aus.
Markus Brandt
Analyst
Spezialist für strukturierte Analysen und transparente Kommunikation. Unterstützt bei sorgfältigen Auswertungen.
Lisa Schürmann
Kundenbetreuung
Betreut Kundinnen und Kunden mit viel Engagement und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
So arbeiten wir gemeinsam
Unser strukturierter Prozess stellt sicher, dass Ihre Anliegen individuell und nachvollziehbar bearbeitet werden.
Erstgespräch und Bedarfsklärung
Im ersten Schritt lernen wir Ihre Situation kennen und klären gemeinsam Ihre Ziele.
Im unverbindlichen Erstgespräch nehmen wir uns Zeit für Ihre Anliegen. Wir besprechen Ihre Vorstellungen und Erwartungen, um einen umfassenden Überblick zu gewinnen. Dabei legen wir Wert auf eine offene Kommunikation und beantworten erste Fragen transparent. Ziel dieses Schrittes ist es, Ihre individuellen Prioritäten zu identifizieren und gemeinsam zu klären, welche Themen für Sie relevant sind. So schaffen wir die Grundlage für eine zielgerichtete und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Analyse und Auswertung
Ihre Angaben werden sorgfältig analysiert und ausgewertet, um eine solide Basis zu schaffen.
Wir prüfen Ihre Situation anhand Ihrer Angaben und führen strukturierte Analysen durch. Dabei legen wir Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller Schritte. Unsere Expertinnen und Experten nehmen sich Zeit, um die Ergebnisse verständlich aufzubereiten und mit Ihnen zu besprechen. Ziel ist es, Chancen und eventuelle Risiken frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die zu Ihren Wünschen passen. Die Analyse erfolgt unabhängig und kundenorientiert.
Gemeinsame Lösungsfindung
Zusammen besprechen wir die Ergebnisse und entwickeln passende Handlungsmöglichkeiten.
Wir erläutern Ihnen verständlich die Auswertungsergebnisse und stellen verschiedene Handlungsoptionen vor. In diesem Schritt legen wir Wert darauf, dass Sie alle Informationen nachvollziehen können. Gemeinsam prüfen wir, welche Lösungsmöglichkeiten Ihren Bedürfnissen am ehesten entsprechen. Wir beantworten offene Fragen und unterstützen Sie darin, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Beratung erfolgt dabei stets unabhängig und auf Augenhöhe.
Umsetzung und Begleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und stehen weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.
Nachdem Sie sich für einen Weg entschieden haben, begleiten wir Sie aktiv bei der Umsetzung. Wir koordinieren die nächsten Schritte und halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Auch nach der Umsetzung bleiben wir Ihr Ansprechpartner für Rückfragen oder Anpassungen. So stellen wir sicher, dass Sie sich jederzeit gut betreut fühlen und flexibel auf Veränderungen reagieren können. Unsere Begleitung ist langfristig angelegt.
Vergleich
ferekoraxaria im Vergleich zu anderen Anbietern